杏彩体育美国零售巨头深夜利空!收购方诚意和钱都不够 梅西百货股价暴跌

  鞋帽零售       |      2024-07-18 11:39:12

  杏彩体育宣布,将终止和Arkhouse和BrigadeCapital的收购谈判。这场始于2023年11月,价值超过60亿美元的收购以失败告终。

  7月15日,宣布,终止了与Arkhouse与BrigadeCapital的谈判。梅西百货称,没有必要继续谈判,两家机构的融资存在重大不确定性。

  根据公司发布的公告,在与Arkhouse和Brigade Capital进行了数月的接触后,其董事会一致决定终止相关讨论。公司认为,并购方未能提供可操作的提案,并确定以令人信服的价值融资。董事会希望管理团队通过执行公司的“大胆新篇章”战略,将全部精力重新放在提升股东价值上。

  公司认为,自2023年12月首次接触Arkhouse和Brigade以来,已经线个多月,并表达了对收购方案的兴趣。

  根据公告披露,2023年12月,Arkhouse和Brigade曾宣布以每股21美元的价格对公司进行私有化。随后,2024年3月,收购方将价格提升到每股24美元。公司与Arkhouse和Brigade签订了保密协议,以促进尽职调查过程,并表示愿意在获得惯例尽职调查后进一步提高该价格,可能达到董事会可以考虑的令人信服的金额。

  此后,公司花费了数百小时来满足Arkhouse和Brigade的广泛尽职调查请求,促进了与公司高级管理层的多名成员以及财务和房地产顾问的尽职调查会议,并提供了数千份文件,其详细程度远远超出了获得上市公司收购融资的通常要求。

  2024年5月,公司与两家机构共同商定了向董事会提交一份资金充足且可操作的提案的时间表。公司正式要求在2024年6月25日之前交付两项:1)Arkhouse和Brigade准备为收购公司支付的每股最佳收购价格,以及2)就修订后的提案融资所需的所有债务和股权进行充分谈判的承诺文件,仅需就最终文件进行谈判和惯常的确认性尽职调查。

  但在2024年6月26日,两家机构没有提交一份明确的、资金充足且可操作的提案,而是提交了一份他们称之为“签到”信的回复,表示有兴趣以每股24.80美元的现金收购公司的所有流通股,这在董事会之前传达给Arkhouse的范围内,而Brigade并不令人信服。此外杏彩体育,“签到”信函附带的融资文件不足以让董事会相信杏彩体育,该机构可以完成此项收购。

  在并购终止的消息传出后,公司股价周一出现大幅跳水。截至记者发稿,梅西百货股价大跌14.98%。此前,因为此项并购,公司股价曾在一个月内走出翻倍行情。

  梅西百货公司(Macys)成立于1858年,是美国的高档百货商店,主要经营服装、鞋帽和家庭装饰品。在2022年美国《财富》500强榜单中,梅西百货排名144位。

  但受困于电商的迅猛发展,以及公司转型不力,公司经营逐渐恶化。2023年,梅西百货营业收入和利润双双下降。销售额为231亿美元,比前一年下降5.5%。在净利润方面杏彩体育,虽然维持了盈利,但1.05亿美元的净利润比2022年大幅下降了91%。2020年,受新冠疫情暴发影响,公司当年甚至巨亏39亿美元。

  今年年初,公司宣布裁员3.5%。公司同时宣布,将在2026年之前将关闭近三分之一的门店,同时增加旗下高端百货商店布卢明代尔和蓝水星的门店数量。

  对于未来,公司认为,提出了新战略“大胆的新篇章”(A Bold New Chapter),希望在三个方面提升公司价值,包括加强梅西百货的品牌、加速奢侈品增长以及简化运营。在稳步发展的全渠道计划和专注于更好地服务客户的轻资本投资的支持下,公司已经看到了早期的胜利迹象。公司认为,新战略中固有的价值创造潜力,以及公司恢复增长的能力,将体现在今年的财报当中。